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省公安厅的侦察英雄劳东林在离退休前两个月的时候在刑警队闹着要离职脱掉警服，他要到高纬度上的小城——陶里根的一家民营企业“盛唐公司”做保安经理，公安厅上下不解、疑惑，而劳爷实际上是奉命“卧底”，对轰动一时的“11.12副市长杀人案”进行秘密调查。为了配合劳爷的调查而不暴露其秘密使命，省公安厅同时以非正式途径派出刚刚从基层上调公安厅的年轻刑警邵长水以劝阻劳爷的理由赴陶里根与劳爷碰面。二人进行了一次不愉快的谈话后，邵长水在返城的路上遇到了伏击，不明究里的邵长水以为是劳爷派人埋伏自己，气愤地找到劳爷理论……