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红一军团以排山倒海之势攻打西部马家军，左权命令天黑之前拿下曲子镇，红军官兵活捉冶成章。左权入情入理唤醒冶成章的民族责任心，冶成章立誓不再与红军为敌。红军进驻海原与东北军骑兵六师签订停战协议，两军将士拉歌联欢。左权因“托派”问题久未结论，自己只是代理军团长，希望停战协议由政委聂荣臻签字主笔，聂荣臻劝老战友放下包袱大胆履行军事主官的天职，该剧由此展开记叙了左权在抗日战争中的光辉事迹。