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老玉帝要在两位太子中选择接班人。三场比试，因金德不忍伤害木德，战成平手。老玉帝难以抉择之际，从小顽劣的木德偷窃兔神、鹿神的善心，胜过金德，即将成为新一任玉皇大帝。加冕仪式中，浑身是血的鹿神闯进天庭，揭露了木德的凶残嘴脸。老玉帝震怒，欲严惩木德。木德逃入人间。水雾仙子温柔美貌，倾慕金德太子；而二位太子却都钟情于水雾仙子。按惯例，谁胜出就成为新的玉皇大帝，便可娶她为妻。金德落选，水雾仙子愁肠百结，食不甘味，怪怨金德过份仁慈，把天庭帝位拱手相让，不能保护自己心爱之人。金德痛苦至极，但坚信慈善为本，邪不压正。木德心术不正，听从司智神姜寅的阴谋诡计，几乎成功继位。阴谋败露后，木德借机逃离天庭，欲拽水雾下凡。挣扎间，水雾脖子上一块碧瑶玉坠扯下，化为一缕情丝坠落人间。