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明朝中叶，朝政腐败，官僚贪污之风极盛，民怨沸腾。锦衣卫叶逢化名为红叶大盗，专诛杀贪官污吏，劫富济贫，朝廷奸党对他恨之入骨。一日，红叶被人追杀，在河边遇到小和尚施吉，俩人结为莫逆。施吉生性聪明，乐于助人，机智英勇，爱憎分明，极受附近百姓喜爱，因得罪于该地官府，施吉师徒所在的林隐寺被封，无奈师徒三人被迫离开寺院，前往京城寻找栖息地。在京城，施吉与红叶重逢，并目睹了顾命大臣魏承天之子魏英杰仗势欺人的恶行。曾历经民间苦难的施吉梦想以自己的能力去改变现状，决心考取状元，接近皇帝，为民除害。施吉凭借自己的聪明才智金榜题名，得到小皇帝的赏识，与小皇帝成为莫逆之交。施吉利用自己的特殊身份帮助小皇帝了解民情，推动朝政改革，但却受到皇太后之兄首辅大臣魏承天等人的阻挠，于是，小状元施吉卷入了一场惊心动魄的宫廷争斗之中。