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大龙国和鸡冠国常以斗鸡之戏交往。鸡冠国以鸡为神，但斗鸡总败在大龙国金鸡脚下。农民张老三（马恩然 饰）携一只杂毛鸡到斗鸡擂台，被月月公主（谢兰 饰）选入宫中。杂毛鸡在宫中斗败了金鸡。鸡冠国又下战书要与金鸡决斗。斗鸡这天，鸡冠国设下埋伏，把大龙国皇帝（黄宗洛 饰）和众大臣困住。杂毛鸡不负众望地战胜对手，保全了大龙国皇帝和众大臣的生命和大龙国的疆土。皇帝回朝，封张老三为龙虎将军，掌管御鸡坊。名不经传的杂毛鸡成了大龙国的第一功臣。